Como convidar um cliente e aprovar o primeiro pedido

Este roteiro junta os dois lados: o que você faz na operação e o que o cliente faz no portal dele. Use para colocar um cliente novo para pedir entregas sozinho.

1. Gerar o convite (operação)

1. Abra Clientes.
2. Em Gerar link de cadastro, escreva a Identificação (ex.: nome do cliente), defina Validade (dias) e Usos permitidos.
3. Clique em Criar link seguro e copie o link na hora (ele não é mostrado de novo).
4. Envie o link ao cliente por e-mail ou mensagem.

2. Criar a conta e pedir (cliente)

1. O cliente abre o link, preenche Criar conta de cliente e clica em Criar conta e continuar.
2. Em Nova solicitação de entrega, informa destinatário, endereço, telefone, data desejada, horário e observação.
3. Clica em Enviar para aprovação.

3. Aprovar (operação)

1. Em Clientes, a solicitação aparece na Fila operacional como Aguardando. A empresa aparece em Base de clientes.
2. Confira os dados, escolha o Lote de destino e, se quiser, uma Nota da análise.
3. Clique em Aprovar e incluir.
4. No mapa, a entrega nova aparece no lote escolhido. Atribua motorista como de costume.

Erros comuns

• O cliente não consegue abrir o link: expirou, acabaram os usos ou a URL pública do sistema não está configurada (Equipe → E-mail e lembretes).
• A solicitação não aparece: confira o filtro da fila (Todos) e o indicador de Sincronismo.

Boas práticas

• Gere um link por cliente, com 1 uso e validade curta.
• Use uma Identificação clara para saber de quem é cada convite.
• Ao recusar, escreva o motivo na Nota da análise; o cliente vê a situação no portal.

Perguntas relacionadas

• Clientes e solicitações
• Portal do cliente
• Sincronismo e trabalho sem internet